Offres de services - Gestion financière CMD

En services financiers et planification financière

Besoins du client	Offres du courtier
Particulier
Emprunter	Prêt hypothécaire
	Prêt REER
	contrat d'achat, terrainm, hypothèque ou autres
S'assurer	Assurance vie
	Assurance hypothécaire
	Assurance salaire
	Assurance maladies graves
	Assurance générale (auto-habitation-moto-neige-4 roues etc.)
Planification financière	Bilan / Budget / Évaluer sa valeur nette
	Compte ouvert, CELI, REER et REEE
	Gestion de la dette
	Révision de la stratégie fiscale
	Épargne requise pour financer les études des enfants
	Planification pour la retraite
	Planification au décès
	Testament / mandat en cas d'inaptitude
Entreprise
Emprunter	Prêt hypothécaire
	Prêt pour projet particulier
S'assurer	Assurance partnership
	Assurance collective
	Assurance Générale (ass.responsabilité. ass.multi-risques, cautonnement
Planification financière	Minimiser les impôts
	Admissibilité pour exonération de gain en capital
	Planification de la relève d'entreprise
	Garder l'entreprise dans la famille
	Fractionnement du revenu
Aspect juridique	Démarrage d'entreprise
	Incorporation
	Convention entre actionnaires
	Fiducie testamentaire
	Contrat d'achat, terrain, d'hypothèque ou autres